Finanzanalyse

Finanzanalyse

Kern unserer Beratung ist die Berücksichtigung Ihrer Wünsche, Träume und Ziele. Hierfür erstellen wir Ihr Persönliches Finanzgutachten und entwickeln ein maßgeschneidertes Finanzkonzept.

 

Das bedeutet: Wir lernen Sie in einem intensiven persönlichen Gespräch – der Finanzanalyse – kennen und erfassen Ihre Wohn- und Lebenssituation, sowie sämtliche schon bestehende Finanzverträge, also:

  • Alle bestehenden Versicherungen Ihres Haushalts
  • Ihre Gesundheits- und Ruhestandspläne
  • Ihre Sparbücher, Depots, Investmentfonds etc.

In einem ausführlichen Prozess werten wir diese Angaben aus, fassen Ergebnisse zusammen und stellen Ihnen den Stand Ihrer persönlichen Finanzen übersichtlich dar. Daraus entwickeln wir mit Ihnen eine Lösungsstrategie zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation und zur Erreichung Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Ziele.

Hochzeit, Geburt, neuer Job - das Leben ist voller Überraschungen!
Deswegen garantieren wir Ihnen eine regelmäßige Überprüfung dieses Gutachtens.